我们是谁
我们致力于提供财富设计和财富管理服务，用最专业知识和经验为家庭和企业设计一个安稳的财富管理体系，筑牢财富根基，解决大家棘手的财务难题，补齐财务漏洞，用最有说服力的整体服务表现赢得客户长久的信赖。
公司理念
帮你打牢财富的根基，让你无惧风险。
帮你插上投资的双翼，让你尽情飞翔。
服务内容
财富设计和管理
团队成员经验丰富，专业权威
各拥有超过二十年权威金融机构投资理财实战经验
为你度身设计和管理专属你的财富计划和配置
与专业的合作团队紧密合作
让你在税，法和投资多方面全盘掌控
坚固打造你的财富堡垒
金融投资
投资产品多元化，助你取得税后投资效益的最大化
资产配置的全球化配置和投资方案
退休计划安排
管理配置个人和公司的投资帐号
个人退休帐号RRSP， TFSA,& RESP等
保险规划
全面代理加拿大各大保险公司的产品
分红投资型保险，专业人士公司和CCPC公司保险，
人寿和重大疾病保险，
伤残和长期护理保险，
留学生和父母探亲医疗保险
服务流程
1.问题入手
从一个横截面干净利落的切入客户的资产、理财情况，发现现有问题，分析当前问题对家庭和个人的长远经济安全将会产生的影响和风险，建立问题清单。
2.制定规划
从客户利益角度出发，根据不同人生阶段、不同身份的客户的财务状况和差异化需求，为客户度身定制财富目标和计划。
3.合理配置
投资产品多元化，包括各大公司保险和金融产品，并与专业的团队紧密合作，通过税务，法律，投资等多方面全盘统筹，多方规划帮助客户掌舵人生财富。
4.定期回顾
定期检查客户财产状况，及时沟通产品表现，根据家庭发生的变化更新产品和服务，做到让每一位客户的财富跟上成长的脚步。
5.向前一步
充分考虑客人财富的长期增长，为家庭建立防线、提供支撑，为下一代提前谋划，让财富实现从增长到传承的完美过度。
解决难题
为您答疑解惑排忧解难，帮助处理实际生活中的财务困惑和难题，避免进入常见理财误区，少走弯路。让你轻松掌舵您的人生财富。让我们助你更自信更有智慧的管理财富，一起坚固打造你的财富堡垒。
